2023年，隨著新冠疫情消散，中國經(jīng)濟(jì)開始逐漸有序復(fù)蘇，在互聯(lián)網(wǎng)及平臺經(jīng)濟(jì)重啟、人工智能方興未艾、東數(shù)西算工程項(xiàng)目紛紛落地等背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)也即將走出2022年的短期低谷并逐步恢復(fù)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程。

作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)投資成本中占比最高的為IT及機(jī)電設(shè)備，兩類設(shè)備的投資合計(jì)可達(dá)到單一數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目投資的約60-80%，是數(shù)據(jù)中心行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資中的重要組成。

為幫助大家全面了解數(shù)據(jù)中心行業(yè)供應(yīng)鏈和機(jī)電設(shè)備市場2022年市場表現(xiàn)及未來發(fā)展趨勢，RMR高級市場分析師白旭東對《2022中國數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈及核心設(shè)備市場研究報(bào)告》進(jìn)行了專業(yè)解讀，內(nèi)容包括數(shù)據(jù)中心行業(yè)機(jī)電設(shè)備上游大宗原材料價(jià)格變動(dòng)趨勢、九類核心機(jī)電設(shè)備市場集中度及頭部企業(yè)市場份額，典型優(yōu)秀企業(yè)（維諦、華為、英維克、施耐德、康明斯、約克等）及優(yōu)勢產(chǎn)品市場影響力分析、數(shù)據(jù)中心核心機(jī)電設(shè)備發(fā)展趨勢展望等，希望籍此為行業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈及采購人士、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人士、企業(yè)運(yùn)營及管理人士等帶來參考價(jià)值。

2022年，受到疫情管控、俄烏戰(zhàn)爭及其他地緣政治變化等影響，銅、鋁、鋼材等原材料價(jià)格在上半年出現(xiàn)大幅波動(dòng)，機(jī)電設(shè)備廠商成本也隨之波動(dòng)，部分廠商（如機(jī)柜等）因此發(fā)布了價(jià)格調(diào)整政策，一定程度上影響了數(shù)據(jù)中心的Capex成本。

大宗原材料的價(jià)格在2022年下半年開始穩(wěn)中有降，受到和設(shè)備廠商長期協(xié)議價(jià)格等措施的保護(hù)，從全年周期來看，上游原材料價(jià)格的波動(dòng)對數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資成本影響有限，單千瓦平均造價(jià)水平并未受到大幅影響。

但是，由于疫情管控、俄烏戰(zhàn)爭、地緣沖突帶來的芯片斷供、進(jìn)出口貿(mào)易受阻，國內(nèi)物流停滯等導(dǎo)致的設(shè)備無法按預(yù)期交付等情況，延緩了數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的正常建設(shè)和投運(yùn)周期，上游設(shè)備廠商的出貨量也因此受到嚴(yán)重影響。

《2022中國數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈及核心設(shè)備市場研究報(bào)告》對數(shù)據(jù)中心場景下的柴發(fā)、開關(guān)柜、UPS、HVDC、蓄電池、精密空調(diào)、MDC、冷水機(jī)組、間接蒸發(fā)冷卻等九類核心機(jī)電設(shè)備市場規(guī)模和頭部企業(yè)的市場份額進(jìn)行了深入研究，其中部分設(shè)備市場特征如下：

2022年，數(shù)據(jù)中心柴油發(fā)電機(jī)組市場規(guī)模仍保持極高的集中度，且以進(jìn)口品牌為主，頭部四家企業(yè)康明斯、卡特彼勒、MTU、科勒動(dòng)力合計(jì)約占市場份額的90%。此外，數(shù)據(jù)中心市場中還有泰豪、科泰、三菱、玉柴及濰柴等著名柴油發(fā)電機(jī)組品牌。

2022年，數(shù)據(jù)中心UPS市場規(guī)模中頭部六家企業(yè)維諦、華為、科華、伊頓、科士達(dá)、施耐德等合計(jì)約占數(shù)據(jù)中心整體市場份額的75%，其他著名UPS廠商包括臺達(dá)等品牌。

2022年，數(shù)據(jù)中心HVDC產(chǎn)品市場集中度依然很高，頭部三家企業(yè)中恒電氣、中達(dá)電通、維諦合計(jì)約占市場份額的90%，其他供應(yīng)商還包括動(dòng)力源等。

2022年，數(shù)據(jù)中心蓄電池市場中頭部四家企業(yè)南都電源、雙登集團(tuán)、雄韜電源、圣陽集團(tuán)合計(jì)約占市場份額的50%，其他重要蓄電池廠商還包括西恩迪、理士國際等。

2022年，數(shù)據(jù)中心精密空調(diào)市場頭部三家企業(yè)維諦、英維克、華為合計(jì)約占市場份額的59%。其他著名精密空調(diào)廠商包括艾特網(wǎng)能、佳力圖、世圖茲等。

2022年，數(shù)據(jù)中心市場冷水機(jī)組廠商仍以外資品牌為主，頭部三家企業(yè)約克、開利、特靈合計(jì)約占市場份額的65%。其他重要冷水機(jī)組廠商包括美的、麥克維爾、格力等品牌。

2022年，數(shù)據(jù)中心開關(guān)柜市場仍持續(xù)較低的集中度，施耐德、ABB和西門子頭部三家企業(yè)合計(jì)約占市場份額的28%。其他知名開關(guān)柜廠商包括大全、香江等。

2022年，數(shù)據(jù)中心間接蒸發(fā)冷卻設(shè)備市場集中度較高，英維克、華為、艾特網(wǎng)能、阿爾西等頭部四家企業(yè)合計(jì)占據(jù)市場份額的約81%，其他主流間接蒸發(fā)冷卻品牌還包括申菱、海悟等。

2022年，數(shù)據(jù)中心MDC市場規(guī)模集中度較高，維諦、華為和科華三家頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)市場份額的約46%，其他MDC設(shè)備廠商包括艾特網(wǎng)能、科士達(dá)等。

基于RMR的研究，雖然針對數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資規(guī)模增速趨緩，但數(shù)據(jù)中心行業(yè)依然是柴發(fā)、配電、UPS等機(jī)電設(shè)備的重要下游市場。其中，國產(chǎn)品牌設(shè)備在間接蒸發(fā)冷卻設(shè)備、機(jī)柜、HVDC等市場縱情向前，并在精密空調(diào)、UPS等領(lǐng)域保持快速追趕，但在柴發(fā)、冷水機(jī)組等市場，外資品牌優(yōu)勢依然明顯。

報(bào)告的最后，總結(jié)了數(shù)據(jù)中心市場當(dāng)前值得關(guān)注的幾大趨勢：一體化智能配電柜是否會成為未來數(shù)據(jù)中心配電方案的主流；隨著鋰價(jià)逐漸下降，鋰電池儲能是否能有更好的投資收益；數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜功率逐漸增高，將會給供應(yīng)鏈帶來哪些新變化；當(dāng)數(shù)據(jù)中心PUE普遍降至1.3以下時(shí)，制冷技術(shù)將會如何發(fā)展；數(shù)據(jù)中心小母線未來應(yīng)用是否將更加廣泛等。

結(jié)束語

通過對2022年中國數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈及核心設(shè)備市場的研究，可知供應(yīng)鏈上游機(jī)電設(shè)備廠商目前均面臨激烈的市場競爭，如何通過深度洞察數(shù)據(jù)中心行業(yè)用戶需求變化和未來發(fā)展趨勢，不斷改進(jìn)自身產(chǎn)品技術(shù)、優(yōu)化企業(yè)和產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)，建立差異化的競爭能力并在激烈的市場競爭中生存、發(fā)展，是所有機(jī)電設(shè)備廠商2023年甚至未來一段周期內(nèi)均需面對的重要議題。

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