近日，據(jù)湯姆貓披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,054,743,281股(含本數(shù))。

本次擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過1,054,743,281股（含本數(shù)），募集資金總額不超過 230,011.42 萬元，扣除發(fā)行費用后投資于以下項目：

其中，高密度大數(shù)據(jù)算力基礎設施項目總投資額為8.37億元，該項目采用的是模塊化高密度液冷機房，于工廠內部完成數(shù)據(jù)中心所需基礎設施單元的有機組合，可隨時隨地、全天候進行快速部署。算力行業(yè)較為成熟的技術為項目的建設提供了技術支撐和實施條件。

在選址上，湯姆貓表示，高密度大數(shù)據(jù)算力基礎設施項目選址位于甘肅定西，具備良好的區(qū)位優(yōu)勢，契合了國家和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策導向，具備承接算力轉移和新建數(shù)據(jù)中心的能源、土地、氣候等區(qū)位條件，能夠有效降低數(shù)據(jù)存儲處置的綜合成本。

在項目的必要性上，湯姆貓認為，“會聊天的湯姆貓”應用模式下，用戶數(shù)據(jù)不再只是簡單存儲，而是可以通過數(shù)據(jù)存儲、處理、分析及應用等算法，為后續(xù) AI 聊天服務作支持。比如，針對不同用戶的同類聊天主題、同一用戶前后關聯(lián)性聊天主題，可以通過對過往相關聊天內容數(shù)據(jù)進行匹配分析，直接輸入目標結果，而無須通過內外模型的推理過程，既提高了用戶響應速度和回復的貼合度，也顯著降低了運行成本。

項目通過自建數(shù)據(jù)中心，一方面降低海量用戶數(shù)據(jù)的存儲成本，另一方面為用戶數(shù)據(jù)的深度應用提供支持。

此外，相較于租用算力服務，同等算力值情況下，自建專用算力基礎在使用成本方面具備一定優(yōu)勢。同時，項目數(shù)據(jù)中心采用浸沒式液冷技術，PUE值逼近理論極限 1.0值，可節(jié)約用電30%以上，并將數(shù)據(jù)中心余熱進行 90%高效回收利用，可進一步降低算力成本。

湯姆貓表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票可以把握市場機遇、結合新技術、迭代新產(chǎn)品、拓展產(chǎn)品應用維度，增強公司核心競爭力；滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低發(fā)行人運營成本；完善產(chǎn)業(yè)布局，滿足用戶需求，提升服務能力，不斷提升公司品牌知名度；增強資金實力，滿足營運資金需求，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。

附件：湯姆貓《2023 年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》